מחירי המשלוח עולים על רקע משבר ים סוף: עדכון מקיף ללקוחותינו

ככל שאנו מתקרבים לאמצע-2024, תעשיית השילוח העולמית עדה לשינויים חסרי תקדים. בעקבות משבר הים האדום בסוף 2023, תעריפי השילוח הבינלאומיים עלו משמעותית, כאשר חלק מהנתיבים חוו הכפלה של התעריפים תוך חודש אחד בלבד. באופן מסורתי, חודש מאי נחשב לעונה איטית בשילוח בינלאומי, אבל השנה המצב שונה לגמרי. מאז סוף אפריל, תעריפי המשלוח עבור קווים לאירופה ואמריקה נרשמו עליות דו-ספרתיות, כאשר חלק מהמסלולים חוו עלייה של כמעט 50%, מה שמוביל למצב שבו אבטחת מכולה הפכה לקשה יותר ויותר.

עליית תעריפי המשלוח

לפי בורסת הספנות של שנחאי, ב-17 במאי, מדד המטענים המכולות של שנחאי (SCFI) עמד על 2520.76, עלייה של כמעט 30% מה-26 באפריל. נכון ל-13 במאי, ה-SCFI עבור קווים אירופיים עמד על 2512.14 נקודות, עלייה של 15.5%. מ-29 באפריל, בעוד שה-SCFI עבור קווים לחוף המערבי של ארה"ב היה 2508.00 נקודות, עלייה של 38.4% מ-29 באפריל. ג'אנג ג'י, מנהל שיווק ב-Shanghai Hengtie International Logistics Co., Ltd., ציין כי כמה המסלולים ראו עליות מחודש לחודש של 40% עד 50%. לדוגמה, תעריף המשלוח עבור 40-מכולה רגלית בקווי אירופה היה בסביבות $4,000 באפריל, אבל עד מאי הוא עלה לכ-$6,000, מה שהופך אותו למאתגר ליצואנים כדי להבטיח לוחות זמנים משלוחים רצויים.

יתרה מזאת, נתונים מבורסת האנרגיה הבינלאומית של שנחאי מראים כי החוזה הראשי עבור החוזים העתידיים על מדד ההובלה האירופי נסגר ב-4033.5 נקודות ב-15 במאי. לשם השוואה, באמצע נובמבר של השנה שעברה, החוזה הראשי תומח מתחת ל-800 נקודות, מה שמצביע על כך. עלייה של פי חמישה בששת החודשים האחרונים.

עליות מחירים בתעשייה

העלייה בתעריפי המשלוחים עוררה גל של עליות מחירים ברחבי הענף. חברות ספנות גדולות כמו Maersk, CMA CGM והאפאג-לויד הכריזו על העלאות תעריפים המכסות קווים מאסיה לאירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה, כאשר חלק מהנתיבים ראו עליות של כמעט 70%. China COSCO Shipping Corporation פרסמה גם הודעה על העלאת תעריפים, וקבעה שתעריפי המשלוח מהמזרח הרחוק לארה"ב וקנדה יעלו ב-$1,000 ל-$2,000.

העלייה המתמשכת בתעריפי השילוח מיוחסת למספר גורמים, כולל התאוששות הכלכלה העולמית, מתחים גיאופוליטיים ושינויים בדינמיקה של היצע וביקוש. דו"ח של Industrial Securities מדגיש כי עם שיא הריבית בסוף 2023, הביקוש האמריקאי לסחורות גדל בהדרגה. ארה"ב סיימה מחזור שחרור מלאי של שנה וחצי והחלה לצבור מחדש את המלאי, במיוחד בתעשיות הנשענות מאוד על יצוא כמו ציוד, רהיטים וטקסטיל. חידוש מלאי זה, יחד עם קיבולת משלוח לא מספקת, הוביל לעלייה מהירה בתעריפי המשלוח.

Outlook עתידי

מומחי תעשייה מאמינים שהעלייה הנוכחית בתעריפי הספנות מונעת מגורמים רבים, כולל משבר ים סוף, עליות יצוא ממפעלי סחר חוץ והעלאות תעריפים של חברות ספנות. בעוד שהשיעורים צפויים להישאר גבוהים בטווח הקצר, עלייה מתמשכת לא צפויה. עליית המחירים לא צפויה להימשך זמן רב, והקלה צפויה תוך שלושה חודשים.

הדו"ח הפיננסי האחרון של Maersk ברבעון1 2024 הצביע על הכנסות של 12.355 מיליארד דולר, ירידה של 13% משנה לשנה אך עלייה של 5.2% מהרבעון4 2023. מנכ"ל מארסק, וינסנט קלרק, ציין כי בעוד מגמות הביקוש מתאימות לתחזיות פיננסיות קודמות, אספקת אוניות חדשות במהלך השנתיים הקרובות צפויה לנטרל את הגורמים הללו, ולהפעיל לחץ על שוק הספנות. כתוצאה מכך, מארסק מתכננת להמשיך באמצעי בקרת עלויות כדי להפחית עלויות נוספות ולשפר את הרווחיות בלוגיסטיקה ובשירותים.

ניתוב ים סוף תרם גם הוא לעלייה בתעריפי משלוח המכולות. אנליסטים טוענים שמשבר הים האדום הוביל ספינות רבות להימנע מנתיב הים האדום ובמקום זאת לקחת את המסלול הארוך יותר סביב כף התקווה הטובה, מה שגרם לעומסי ספנות עולמיים. עיקוף זה מגדיל את הנסיעה בכ-29%, וכתוצאה מכך מגביר את הביקוש למשלוח.